【隔夜要闻】
2035年中国消费市场总量将超过欧美总和。昨天，据中证网报道，麦肯锡全球研究院院长表示，到2035年，中国消费市场的总量将超过欧美总量之和，中国“90后”“00后”的消费量已经超过“70后”和“80后”，并且未来还有可观增长。
沙特阿美石油公司上市计划正式获批。昨天，据环球网报道，沙特阿美石油公司上市的申请已经获得批准，但沙特资本市场管理局没有给出具体的时间表，也没有透露阿美公司将出售多少股票。但消息人士表示，阿美公司可能会发行1%至2%的股份，预计约为200亿至400亿美元。
英国欲加强对华健康产业合作。今天，据经济参考报报道，为加强与我国健康产业合作，英国政医界代表团表示，他们将在数字医疗技术、跨境医疗服务、癌症诊疗等领域与中国企业加强研发与应用合作。
【行情回顾】
美联储降息25个基点。上周，美联储宣布降息25个基点，并且在政策声明中删除了“采取适当行动”的承诺。分析认为，美联储此次释放的信号，暗示今年再次降息的可能性比较低。而在周六，美联储官员威廉姆斯、克拉里达和夸尔斯均强调将维持利率不变。
美国经济数据向好。美联储官员发表乐观言论，可能和部分经济数据表现向好有关。美国adp就业人数和第三季度实际gdp均高于预期。此外，非农就业人口增加了12.8万人，远超预期。markit制造业pmi也连续三个月上升。这表明美国劳动力市场和制造业存在复苏现象。而近期经贸方面传来的好消息也对美国经济产生积极影响。不过需要留意政局风险，美国众议院投票通过弹劾总统调查程序。这也影响了美元的走势。综合来看，美元指数盘中一度下跌50多点，目前在97关口附近窄幅震荡。
黄金震荡走高。早些时候，随着无协议脱欧威胁解除和经贸局势向好，市场避险情绪一度消退。金市出现巨量卖单砸盘。comex最活跃黄金期货在一分钟内成交总额达到10亿美元。金价短线下挫将近8美元至1481.06美元每盎司。不过，随后美联储降息和经贸局势再度紧张，助推金价上破1510关口。
白银重返18关口。白银的走势和黄金类似。早前白银在高位窄幅震荡。随后一路下滑，最低触及17.57美元每盎司，目前已经重返18关口上方。
拉加德接任欧央行行长。接着来关注一下欧洲。今年的央行大事件之一，莫过于欧洲央行行长换届。前imf主席拉加德出任第四任欧洲央行行长。外界预计，虽然该央行的货币政策短期内不会改变，但拉加德的就任，无疑给欧洲央行乃至欧洲经济带来新的契机。受行长换届和英国脱欧乐观消息的影响，欧元兑美元震荡走高，最高触及1.1175。
英国将提前大选。欧元震荡走高，英镑也一样。截至今天早上，英镑兑美元上涨了将近120点。英镑之所以表现如此强劲，主要是因为英国脱欧传出了利好消息。欧盟同意将脱欧日期延迟到明年1月31日。这意味着首相约翰逊将拥有更多的时间来推进脱欧立法工作。英镑获得支撑。不过，持续已久的脱欧进程似乎使得该国经济蒙阴。英国10月制造业pmi连续第6个月处于50荣枯分界点下方。据了解，为了赢得选民的信任，约翰逊在保守党声明中放弃了无协议脱欧的威胁。此后保守党和工党将展开激烈博弈。提前大选带来的不确定性，使得英镑进入“敏感期”。
美油大幅回暖。最后，来关注一下油市。原油多空因素齐聚。利空方面，美国eia原油库存录得增加570.2万桶，远超预期，施压油价。而沙特阿美将存储460万桶石油和欧佩克10月原油产量增加，也令油价承压。另外，巴西总统表示，沙特非正式邀请巴西加入欧佩克。巴西石油行业的兴旺发展令欧佩克支撑油价的努力变得更为复杂。利多方面，沙特将进一步减少石油产量，api原油库存数据低于预期以及伊朗石油出口大幅下降支撑了油价。受经贸方面的利好消息和欧佩克将在12月加深减产的影响，美油止住下跌步伐，大幅拉涨，涨幅超过4%。
股市方面，上周五，美股收盘一片飘红，标普500指数上涨了0.97%，纳斯达克指数的涨幅为1.13%，道琼斯指数上涨了1.11%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐上升，上证综指上涨了0.22%、深证成指的涨幅为0.27%，香港恒生指数上涨了0.73%。
内盘期货方面，黑色系和有色金属涨跌互现，沪铝上涨了0.76%，铁矿石的跌幅为0.64%，焦煤下跌了1.37%。能源化工板块一片飘红，乙二醇上涨了0.88%，燃料油上涨了1.48%，原油的涨幅为1.71%，农产品方面一片飘红，苹果的涨幅为0.53%，红枣上涨了1.03%，豆儿上涨了1.05%。
【行情回顾】
美联储暂停降息，欧元恐承压。上周，美联储鹰派降息，在政策声明中删除了“采取适当行动”的承诺，同时表示就业市场保持强劲，经济活动一直在以温和的速度增长。随后，美国公布的10月非农数据好于预期。在这两大因素的影响下，不少机构认为美联储年内不太可能继续降息。这将支撑美元指数，进而打压欧元。从技术面来看，德国商业银行分析师认为，欧元兑美元持续交投于200日移动均线1.1197及短线交投区间上限1.1283下方，短期有可能进一步跌至1.1073及55日移动均线1.1044。
大选驱动英镑走势，镑美恐难突破1.30。据了解，英国议会已经授权在12月12日举行大选。也就是说，大选民调走势将成为未来数周英镑的主要驱动因素。美银美林近期发布的研究报告称，大选的三种结果可能会对经济层面产生不同的影响。如果保守党获得大多数席位，最终大概率达成脱欧协议。假如是由工党组来建少数派政府，英国或将举行脱欧公投。第三种情况可能是出现悬浮议会。不确定性攀升，无协议脱欧风险回归。在美银美林看来，英镑对大选民调的走势将会表现得十分敏感。该机构认为，在大选之前英镑兑美元都很难明确突破1.30关口。
加央行或降息，加元料将走弱。近期，凯投宏观表示，随着经济产出放缓，加拿大央行可能在12月下调基准利率。加拿大央行似乎不太担心降息带来的金融不稳定风险，因为行长波洛兹本周表示，更严格的抵押贷款融资规定降低了家庭债务再次大幅增加的可能性。分析师表示，与此同时，如果美国经济增长放缓的幅度超过加拿大央行的预期，该央行可能需要进一步下调对加拿大gdp增长的预期。如果市场对加拿大央行12月降息的预期升温，加元料将走弱。
【重点前瞻】
周二 02:30拉加德料将延续货币宽松政策。本月初，拉加德正式接棒德拉基，成为欧洲央行行长。作为欧洲央行有史以来第一个女性行长，她将驾驶着欧洲央行航母驶向何方，拉加德会一改德拉基的鸽派作风吗？
这里就需要了解一下她此前的立场。 在2007年，他成为八国集团成员国史上首位女财长。在任职期间，她说服欧元区各国在经济严重下滑的时候，采取集体财政政策硬度。在2011年，她成为imf首位女总裁。任职期间，她当过欧债危机的“救火队长”，推动了imf份额和治理改革，平衡了欧美和新兴国家之间的关系。从今年9月份以来，拉加德就多次发表，有理由在长期内保持高度宽松、全球经济增长脆弱等言论，鸽派气息相当明显。可是目前留给欧央行货币政策施展的空间不多，拉加德可能会要求政府提供财政政策支持。
综合来看，我们认为，拉加德可能延续德拉基的货币宽松框架，同时呼吁德国等欧元区国家出台相应的财政政策，共同提振经济。如果是这样的话，欧元有走弱的风险。
周二 11:30澳联储料将按兵不动。接着来看看，澳洲联储将会公布的利率决议。在上个月，该联储把利率下调25个基点，降至0.75%。该联储表示，全球经济前景风险偏向下行，薪资增速受到抑制，几乎没有上行动力，预计2020年潜在通胀略低于2%。如果有必要的话，将会进一步推进宽松政策。
今年澳洲联储已经降息三次，11月再次降息的概率有多大呢？有机构调查显示，36名受访经济学家中，大多数人认为澳洲联储将在本周的利率决议上维持利率不变。有财经网站指出，外界目前普遍预期澳洲联储将维持利率不变，现金利率期货定价也显示，按兵不动的概率高达94%。考虑到过去几周内全球贸易经济局势趋于稳定，因此这样的预期是合理的，不过市场情绪仍然脆弱。如果贸易进展再度出现问题或浮现其他重大担忧，很可能导致前景再次逆转。对于澳洲联储而言，预计未来一年将围绕零利率和qe展开激烈辩论。
周四 20:00英央行难有大动作。周三英国央行将会公布利率决议。在9月的会议上，该央行维持利率水平、资产购买规模、企业债购买规模不变。预计通胀将在2019年剩余时间内保持在2%目标下方。如果脱欧不确定性持续存在，通胀可能走弱。除此之外，英国央行指出，因为贸易摩擦加剧，全球经济增长前景减弱。总体来看，上次的决议除了通胀方面的措辞改变之外，并没有新的信息。
在11月份，英国央行也很难有大的动作。据cme“英国央行观察”：英国央行本月维持利率在0.75%不变的概率为94%。在英国延迟脱欧，提前大选的情况下，我们预期，英国央行将会按兵不动，暗示如果脱欧不确定性持续存在，将会拖累通胀。政策声明可能继续强调，经贸局势方面的不确定性，可能拖累经济前景。
此外，本周值得大家重点关注的数据有：
周二09:45中国10月财新服务业pmi：前值51.3。
周三05:30美国至11月1日当周api原油库存：前值-70.8万桶。
周三07:50日本央行公布9月政策会议纪要。
周三21:00芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。
周三22:30纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
周三23:30美国至11月1日当周eia原油库存：前值570.2万桶。
周四 20:30英国央行行长卡尼召开新闻发布会。
周四21:30美国至11月2日当周初请失业金人数：前值21.8万人。
周五 08:30澳洲联储公布货币政策声明。
今天值得大家关注的数据有：
14:45瑞士10月消费者信心指数：前值-8。
16:50法国10月制造业pmi终值：前值50.5，预测值50.5。
16:55德国10月制造业pmi终值：前值41.9，预测值41.9。
17:00欧元区10月制造业pmi终值：前值45.7，预测值45.7。
17:30欧元区11月sentix投资者信心指数：前值-16.8，预测值-13.8。
23:00美国9月工厂订单月率：前值-0.1%，预测值-0.5%。
互动话题：欧央行行长拉加德将发表讲话，她的立场对欧元会有怎样的影响？
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